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En Los Ángeles, los humanos viven con orcos y elfos en un mundo donde existen criaturas de fantasía. El oficial de policía de la policía de Los Ángeles Dayl Ward es el primer policía humano que tiene al oficial de policía de los orcos Nick Jakoby como socio. Cuando Ward es disparado por un orc y Jakoby no captura al tirador, él cuestiona si Jakoby deja escapar al compañero orc. Durante una patrulla, Ward y Jakoby arrestan a un hombre que dice que hay una profecía y Ward es bendecido. Mientras tanto, los Asuntos Internos presionan a Ward para encontrar la verdad sobre la fuga del tirador para que puedan despedir a Jakoby. El departamento mágico del FBI interroga al hombre que pertenece al grupo terrorista Shield of Light que protege los brillos para que puedan prepararse para el regreso del Señor Oscuro que destruirá el mundo. Ward y Jakoby son convocados para asistir a un disturbio y tropezan con un refugio Shield of Light donde arrestan al elf Tikka y llenan su varita mágica. Pronto se enteran de que Tikka es cazado por el mal y poderoso elfo pícaro Leilah y su grupo terrorista Inferni que son los que realmente tratan de resucitar al señor oscuro y necesitan proteger Tikka y la varita; de lo contrario el mundo será destruido. ¿Qué harán?
