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Esta historia sigue al agente del FBI Joe Pistone mientras infiltra la mafia de Nueva York. Ser amigo de Lefty Ruggiero, Pistone (bajo el nombre Donnie Brasco) es capaz de incrustarse en una facción de la mafia liderada por Sonny Black. Ruggiero y Pistone se vuelven apretados mientras el grupo va a recoger dinero para "los jefes". Eventualmente, el grupo se hace grande cuando el negro mismo se convierte en un jefe; todo el tiempo, Pistone recoge evidencia. Sin embargo, las pruebas y las tribulaciones del trabajo encubierto se vuelven más de lo que puede soportar Pistone. Su matrimonio se desmorona, y para superarlo, la mafia sospecha un topo en la organización. El verdadero dilema se concede a Pistone, quien sabe que si se aleja de la Mafia, Ruggiero será el que será castigado.
