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Como niños, el príncipe Derek y la princesa Odette se ven obligados a pasar sus veranos juntos por sus padres viudos, que esperan que los dos finalmente caigan en amor y casarse, por lo que sus dos reinos estarán unidos. Como niños y adolescentes, Derek y Odette no pueden soportarse, pero como adultos jóvenes comienzan a verse unos a otros en una luz diferente y se enamoran unos de otros. Pero una noche las cosas toman un mal giro cuando Derek ofende involuntariamente a Odette, que luego se niega a casarse con él si no puede probar que la ama por quién es y no sólo su belleza. Odette y su padre son atacados por Lord Rothbart, un brujo vengativo que fue expulsado del reino de Guillermo cuando tramaba contra el rey. En la forma de una bestia, Rothbart herida mortalmente a William, y secuestrados Odette entonces la coloca bajo un hechizo. Ahora le toca a Derek rescatar a Odette mostrando su amor inquebrantable. ¿Pero estará a tiempo?
