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La musicóloga británica Frances Ferris (Joan Greenwood) y su sobrina adolescente Nikky Ferris (Hayley Mills) están viajando a través de Creta grabando canciones populares griegas para la BBC. En la ciudad costera generalmente tranquila de Aghios Georgios, logran conseguir una habitación en una posada llamada "Los Moon-Spinners", a pesar de que la gente de la posada se prepara para una boda, y nadie allí, excepto Alexis (Michael Davis), el joven hijo adolescente de la propietaria Sophia (Irene Papas), él que es aficionado a los americanos populares actuales, parece romperse allí Frances y Nikky aprenden de Alexis que el sentimiento desleal es todo debido a su tío materno Stratos (Eli Wallach), que se ha convertido en un hombre sospechoso de cualquier persona desde su reciente regreso de Londres después de haber estado fuera durante quince años. Más allá de los que hay para la boda, el único otro invitado en la posada es un joven inglés llamado Mark Camford (Peter McEnery), que son amigos. Nikky está demasiado preocupado con sus propias sospechas y desconfianza de Stratos para ver que hay algo más siniestro en los sentimientos entre Stratos y Marcos. Aunque no se dicen nada directamente sobre el asunto, Stratos sabe por qué Mark está en Aghios Georgios y siempre es el buceo de piel en la cercana Bahía de Delfines, y Mark sabe que Stratos, y por asociación su otro sobrino Lambis (Paul Stassino), será después de él si se acerca demasiado a lo que han escondido en la bahía antes de su método de eliminación previsto. Al acercarse a Mark, Nikky puede quedar atrapado involuntariamente en lo que es el juego muy peligroso y potencialmente amenazante de vida de gato y ratón entre Stratos y Mark.
