Los tres caballeros

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Una gran caja llega para Donald en su cumpleaños, tres regalos dentro. Se deshace uno a la vez, y cada uno lo lleva en una aventura. El primero es un proyector de películas con una película sobre las aves de Sudamérica; Donald ve dos dibujos animados, uno cuenta de un pingüino que desea vivir en una isla tropical y el otro sobre un chico gaucho que caza el avestruz salvaje. El segundo regalo es un libro pop-up sobre Brasil. Dentro está José Carioca, que lleva a Donald a Bahía de Brasil para una mezcla de animación y acción en vivo: los dos pájaros de dibujos animados cantan y bailan con nativos. El tercer regalo es una piñata, acompañada por Panchito. Un paseo en un serape mágico lleva a los tres amigos cantando y bailando a través de México. ¡Olé!

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